5月21日上午10點半,中國食品土畜進(jìn)出口商會酒類進(jìn)出口商分會秘書長王旭偉在樂酒客直播中介紹了中國酒類進(jìn)口情況,并對新的發(fā)展契機(jī)和趨勢進(jìn)行了分析。
1.酒類進(jìn)口貿(mào)易總體情況
中國酒類進(jìn)口情況(2010—2020·3)
2020年一季度,中國進(jìn)口酒類金額8.7億美元,同比下降21.7%。2010—2019年,十年間的年均復(fù)合增長率為13.8%。
過去十年,每年的酒類進(jìn)口總額除了2013年這一年有微幅下降以外,其他的年份總體都屬于增長的狀態(tài)。但2019年卻有了一個明顯的下降。而2020年,受疫情影響,前三個月甚至出現(xiàn)了負(fù)增長,幅度為21.7%。就此來看,2020年形勢不容樂觀。
葡萄酒進(jìn)口情況(2010—2020·3)
2020年一季度,中國葡萄酒進(jìn)口金額4.8億美元,同比下降21.9%。2010—2019年,年均復(fù)合增長率為13.2%。
與總額酒類進(jìn)口情況相差無幾。當(dāng)我們放到10年的緯度去看會發(fā)現(xiàn),單獨葡萄酒與總體酒類的整體發(fā)展情況與趨勢基本類似。2013年與2014年有微幅下降,2019年下降幅度較大,到2018年8月開始基本都呈現(xiàn)下降趨勢。
下降趨勢一直延續(xù)到今年,中間只有2019年的七月份和12月份兩個單月同比有微幅增長。
瓶裝葡萄酒進(jìn)口情況(2010—2020·3)
2020年一季度,中國進(jìn)口瓶裝酒4.3億美元,同比下降21.2%。2010—2019年,年均復(fù)合增長率為14.3%。
*注:此處及下文瓶裝酒均指“裝入≤2L容器鮮葡萄釀造的酒”,不含葡萄汽酒和“裝入大于2L不超過10L容器鮮葡萄釀造的酒”
2.進(jìn)口葡萄酒市場基本情況
2019年,進(jìn)口瓶裝葡萄酒企業(yè)共有6559家。
就2019年國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)銷情況而言,根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2019年國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量4.51億升,同比下降10.2%。
就消費量而言,2019年國內(nèi)葡萄酒消費量估算低于10億升。
就2019年全球主要葡萄酒供應(yīng)國產(chǎn)量情況而言,根據(jù)OIV數(shù)據(jù),2019年全球葡萄酒產(chǎn)量260億升,較2018年減少35億升,下降11.5%。
總體而言,進(jìn)口葡萄酒市場呈現(xiàn)五大特性:
一是進(jìn)口葡萄酒市場持續(xù)下降,未見止跌跡象。
二是進(jìn)口來源地減少。2020年一季度,瓶裝酒進(jìn)口來源地為52個。
三是澳法差距拉大,各自進(jìn)口商變化態(tài)勢迥異。就原瓶裝葡萄酒進(jìn)口商整體情況:澳規(guī)模上行,法部分流失。
*注:此處比較澳法瓶裝葡萄酒進(jìn)口商情況,瓶裝酒包括葡萄汽酒、裝入≤2L容器鮮葡萄釀造的酒,裝入>2L不超過10L容器鮮葡萄釀造的酒。
其中:
頭部進(jìn)口企業(yè):澳穩(wěn)中有進(jìn),法規(guī)模銳減,引導(dǎo)市場風(fēng)向,釋放市場信號
腰部進(jìn)口企業(yè):澳發(fā)展迅速,法沖勁不足,狀態(tài)分化明顯
小型進(jìn)口企業(yè):澳持續(xù)增加,法規(guī)??s水,均不同程度受到疫情影響
四是進(jìn)口葡萄酒企業(yè)數(shù)量持續(xù)5年增長的態(tài)勢預(yù)計扭轉(zhuǎn)。
五是頭部企業(yè)整體表現(xiàn)相對穩(wěn)定。
3.進(jìn)口葡萄酒市場展望
根據(jù)國際貨幣基金組織2020年4月《世界經(jīng)濟(jì)展望》研判,新冠疫情將嚴(yán)重影響所有地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長,其中:
發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,2020年同比下降6.1%;
新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體,2020年同比下降1.0%;
其中,中國2020年同比增長1.2%。
總體而言,長期有信心,短期不樂觀,自2018年8月起市場調(diào)整預(yù)計將持續(xù)至2021年。酒商要做好過苦日子的準(zhǔn)備,不可心存僥幸。
同時,消費升級與分級交織進(jìn)行,以大眾消費為主,并與品牌消費、品質(zhì)消費共存,低端酒所受不利影響或甚于高端酒。
另外,存量競爭時代,行業(yè)存結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會,企業(yè)擠壓式競爭并分化,行業(yè)洗牌和整合提速,進(jìn)口企業(yè)數(shù)量減少;頭部企業(yè)和品牌機(jī)會增多。
雖然“疫情前”回不去了,營銷、渠道數(shù)字化在產(chǎn)業(yè)端與消費端加速滲透,線上線下一體化,數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功企業(yè)更易突破發(fā)展瓶頸。
因此,中小企業(yè)須更加務(wù)實、謹(jǐn)慎,適應(yīng)社交方式和消費場景的改變,調(diào)整市場運營策略,聚焦產(chǎn)品和服務(wù),以存續(xù)為前提,等待市場復(fù)蘇;
最后,全球化水平分工與垂直整合一體化相結(jié)合,既要有全球化布局,也要注重產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈集聚,從貨源、倉儲、物流、供應(yīng)鏈金融、銷售等環(huán)節(jié)提質(zhì)、降本、增效。